Mittelstandspresse
03.05.2016
FUCHS-Report: Stiftungsvermögen 2016 – Die besten Manager
Die Braunschweiger Privatbank mit der DZ Privatbank schafft es auf Platz1 im Qualitätstest der Vermögensmanager für Stiftungen / Es folgen Berenberg und die Bank für Kirche und Caritas auf den Rängen 2 und 3
Berlin, 03.05.2016 (PresseBox) -
FUCHS-Report: Stiftungsvermögen 2016 – Die besten Manager
Zum neunten Mal widmete sich die Private Banking Prüfinstanz, bestehend aus dem Verlag FUCHSBRIEFE und Dr. Richter | IQF, der Qualität der Anlageberatung für Stiftungen.
Die Ergebnisse des Qualitätstests werden im Report „Wer sichert Wert und Ausschüttungen“ veröffentlicht, der heute erscheint.
Die beteiligten Banken und unabhängigen Vermögensverwalter wurden in bis zu fünf Kategorien geprüft.
Als Sieger geht die Braunschweiger Privatbank mit der DZ Privatbank hervor. Das Hamburger Bankhaus Berenberg belegt Platz 2 und die Bank für Kirche und Caritas in Paderborn kommt auf Rang 3.
36 Adressen aus vier Ländern bewarben sich um das neu ausgeschriebene Vermögensbetreuungs-Mandat der Alfred-Flakowski-Stiftung aus Brandenburg an der Havel. Die Private Banking Prüfinstanz übernahm die fachliche Auswahl.
Die Stiftung verfügte zum Ausschreibungszeitpunkt über 2,1 Millionen Euro, die zu 15 Prozent in Aktien, zu 75 Prozent in Renten und zu sechs Prozent in Immobilien angelegt waren, der Rest waren liquide Mittel. Darüber hinaus gehört zum Anlagevermögen ein Grundstück mit Gebäude im Wert von etwa 900.000 EUR.
FUCHSBRIEFE Chefredakteur und Initiator des Qualitätstests, Ralf Vielhaber: „Die Ergebnisse im Spitzenfeld brachten einige Überraschungen im Vergleich zu den Vorjahren. Positiv stimmt gerade aus der Sicht der Stiftungswelt, dass unter den eingereichten Angeboten nur wenige wirklich unzureichend waren.“
Dr. Jörg Richter, Leiter des Instituts Dr. Richter | IQF, und Mit-Initiator der Untersuchung: „In Zeiten extrem niedriger Zinsen kommt es darauf an, Portfoliomanagement und Stiftungsrecht zu beherrschen. Sonst kommen Stiftungen in Turbulenzen. Die Entscheidungsgremien in Stiftungen sollten daher sehr achtsam bei der Auswahl des Vermögensverwalters sein.“
Christian Libor, Geschäftsführer von Quanvest zur Portfolioanalyse: „Wir haben die langfristigen Risiken und Renditechancen der Anlagevorschläge erstmals im Spannungsfeld von zwei beispielhaften Multi-Asset Strategien bewertet. Die meisten Beauty-Contest Teilnehmer konnten sich im oberen Mittelfeld platzieren.“
In der Langzeitbetrachtung der Ewigen Bestenliste behält Sal. Oppenheim vor der Deutschen Bank und der BW-Bank die Spitzenposition.
Alle drei Häuser kamen diesmal nicht über die Qualifizierungsrunde hinaus, in der das Angebot im Vergleich zum Wettbewerb über das Fortkommen entscheidet.
Eine Erklärung und bewertung zum diesjährigen Test finden Sie in dem folgenden Video mit Ralf Vielhaber und Dr. Jörg Richter.
Ansprechpartner
Anke Nellen
+49 (30) 28881725
+49 (30) 28881728
Über Fuchsbriefe Dr. Hans Fuchs GmbH:
Die Private Banking Prüfinstanz
Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht Dienste zu den Entwicklungen im Finanz- und Kapitalanlagebereich. Seit 2001 publiziert FUCHSBRIEFE ein Vermögensmanager-Ranking. Inzwischen wurden mehr als 300 Banken und unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland getestet. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur und Leiter des Verlags.
FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH, Berlin, Albrechtstraße 22, 10117 Berlin, T +49 30 28 88 17-0
Geschäftsführer Ralf Vielhaber, ralf.vielhaber@fuchsbriefe.de, www.fuchsbriefe.de
Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, leitet das von ihm gegründete Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (Dr. Richter | IQF) sowie die Dr. Richter | Kanzlei für Vermögen GmbH. Das Forschungsinstitut wurde 1998 im Rahmen einer Forschungstätigkeit gegründet. Dr. Richter zählt zu den führenden Experten in Fragen der Beratung Vermögender und gemeinnütziger Stiftungen im deutschsprachigen Raum.
Dr. Richter | IQF, Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, Ferdinandstr. 2, 30175 Hannover, Dr. Jörg Richter (CFP, CEP, CFEP), T +49 511 360770 joerg.richter@IQF.de, www.IQF.de
In Kooperation mit Quanvest:
QUANVEST ist spezialisiert auf Portfolioanalysen und bewertet mit dem SENSIS® Modell Rendite, Effizienz, Performance, Liquidität und Risiko von Wertpapieren und Depots. Quanvest stellt Risikomanagement - Lösungen für alle Produkte, komplexe Portfolios und Finanzierungen zur Verfügung. Die aktive Anlageberatung und Vermögensverwaltung (sog. „Robo-Advisory“) unterstützt Quanvest mit aktuellen Marktstatistiken und einem aktiven Empfehlungsmanagement. Grundlage dazu ist das bei der Deutsche Börse AG entwickelte Modell SENSIS®, das objektive Kennzahlen zur Messung der Chancen und Risiken von Wertpapieren liefert.
QUANVEST GmbH, Christian Libor, Kisseleffstr. 11 D-61348 Bad Homburg, T +49 6172 9819709-0 christian.libor@quanvest.de, www.quanvest.de
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Stiftungsreport 2016
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